Por Maximiliano Villena
Una serie de cambios empezarán a ponerse en marcha en Celfin Capital en las próximas semanas. Y es que el viernes pasado el Banco Central de Brasil entregó la autorización a BTG Pactual para fusionarse con el banco de inversión chileno, lo que no sólo cierra el proceso iniciado el año pasado, sino que de paso abre la puerta a una serie de reestructuraciones al interior de la entidad.
Por una parte, una de las primeras modificaciones que será visible para el público y el mercado, será en la marca. Así, Celfin Capital pasaría a denominarse “Celfin Capital, una empresa de BTG Pactual”.
Más allá de ello, también se espera que se produzcan algunos cambios en el equipo, pues a la salida de ejecutivos en los últimos meses podrían sumarse nuevos nombres.
A la vez, al interior de la entidad reconocen que se realizarán algunas modificaciones a la actual estructura, pues además de formar parte de un holding mayor, también pasarán a ser un banco, lo que de por sí implica una serie de cambios.
El anuncio
Ocho meses pasaron para que el Banco Central de Brasil diera luz verde a la fusión de ambas entidades. Y la noticia no demoró en llegar a Chile. Fue el mismísimo gerente general corporativo de Celfin, Alejandro Montero, quien le comunicó el viernes a los ejecutivos de Asset Management del banco de inversión, quienes estaban en medio
de un off site en un hotel en Concón.
Tras el anuncio, los cambios deberán empezar a producirse. Sin embargo, no deberá pasar mucho tiempo para que los equipos en Brasil y Chile se reúnan.
De hecho, ayer se realizó un cóctel en Lima, al que asistió André Esteves -CEO de BTG Pactual-, y en el que estaban, además de los socios de Celfin, el CEOO de BTG Pactual Roberto Sallouti; el chairman de BTG Pactual Asset Managemet, Pérsio Arida; el director de finanzas corporativas, Guilherme Paes; y el jefe de research, Rodrigo Goes.
En el encuentro participaron empresarios, altos ejecutivos de AFP y family offices, que totalizaban más de 200 personas. La invitación también consideraba al presidente del Banco Central de la Reserva de Perú, Julio Velarde Flores, y al presidente de la Bolsa de Valores de Lima, Roberto Hoyle Mc Callum.
Cambios en Colombia
No sólo en Chile se dará el proceso de fusión. A mediados de junio, BTG Pactual firmó un acuerdo de adquisición de la mayor corredora de Colombia, Bolsa y Renta, por US$ 51,9 millones.
En una entrevista dada en septiembre en el marco de congreso financiero bursátil de Cartagena, Colombia, Esteves adelantó que fusionará dicha intermediaría.
Otros bancos regionales
Algo más de US$ 600 millones son los que tuvo que desembolsar BTG Pactual por la compra de Celfin Capital. El monto no es menor, y es uno de los mayores que se han destinado en el último tiempo para operaciones de este tipo.
Por el 60,6% de IMTrust, el Banco de Crédito del Perú desembolsó US$ 112 millones, compra que de pasó lo sitúa como un banco de inversión a nivel regional, pues en mayo además concretó la fusión con la intermediaria colombiana Correval.
"Esto es un logro enorme porque cada uno es un jugador relevante en el mercado. Entonces se tienen a un Correval que es líder en Colombia, un BCP en Perú y un IMtrust en Chile, de esta manera no tenemos operaciones que puedan salir, sino un montón de oportunidades", señaló en mayo pasado a La República de Colombia el representante de esta nueva compañía y actual gerente de banca corporativa (BCP), Christian Laub.
Y es que, si bien los flujos entre las bolsas componentes del MILA (Chile, Colombia y Perú), no han sido los esperados, lo cierto es que la integración entre las firmas financieras ha sido importante. De hecho, ya bancos de inversión locales como Bice Inversiones y BCI han señalado su interés por crecer en la región.
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