BTG coloca un bono en China y ya supera deuda emitida en todo 2012
Entidad ha captado US$ 1.176 millones este año a través de papeles en el exterior.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 20 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.
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En la jornada de ayer, la entidad volvió a probar suerte en el mercado chino y colocó su segundo bono denominado en la moneda de ese país por 1.000 millones de yuanes (US$ 160 millones), a tres años plazo con una tasa cupón de 4,1%.
El monto recaudado supera en diez veces la última emisión que realizó BTG en el mercado chino, ya que el 20 de febrero colocó un bono por 100 millones de yuanes (US$ 16 millones) a un año plazo y con una tasa de 3,1%.
Standard Chartered Bank de Hong Kong, BTG y Citic Securities International oficiaron como agentes colocadores de la operación, la cual fue clasificada con Baa3 de parte de Moody´s y BBB- por parte de Fitch Ratings, apenas por encima del grado especulativo.
De esta manera, el banco brasileño ha levantado capital por US$ 1.176 millones en lo que va del año sólo en emisiones de deuda en China y Luxemburgo. La cifra supera lo captado en todo el año pasado, que ascendió a US$ 1.000 millones con operaciones realizadas en Colombia y en Estados Unidos.
BTG Pactual registró una ganancia neta de US$ 436 millones en el cuarto trimestre de 2012, un incremento de un 7,7% desde los tres meses anteriores, informó el banco en documentos presentados al regulador.
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