Empresas
Noruega Cermaq vende Ewos a fondo de inversión por US$ 1.080 millones
La firma espera una distribución extraordinaria para sus acreedores de entre US$ 750 millones y US$ 832 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 19 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
La compañía acuícola noruega Cermaq ASA confirmó ayer la venta de su filial productora de alimentos para peces Ewos (con operaciones en Noruega, Canadá, Escocia y Chile) al fondo de inversión Altor and Bain Capital, en una transacción que alcanzará los US$1.082 millones y que se cerraría en octubre próximo.
Cermaq señaló en un comunicado que “desde hace varios años, Altor y Bain Capital ha seguido de cerca la evolución de la industria acuícola, y en el equipo directivo de Ewos ve un gran potencial para seguir desarrollando el negocio de alimentos para peces de cultivo”, puntualizó.
Según trascendió en el mercado la transacción entregará una amplia liquidez a Cermaq que será destinada a reducir su deuda y asegurar una sólida estructura de capital constante y el cumplimiento de sus compromisos de financiación de las operaciones restantes; además, de entregar un dividendo extraordinario a los accionistas.
Es así que, dependiendo del cierre de la transacción, la compañía espera una distribución extraordinaria para sus acreedores de entre US$ 750 millones y US$ 832 millones, o de entre
US$ 7,9 y US$ 8,9 por título.
La negociación
El proceso para llegar a este deal fue largo y comenzó cuando Marine Harvest (MH) lanzó una OPA hostil por US$ 1.700 millones para adquirir Cermaq. El objetivo de MH era crear un gigante de la industria con posición líder en áreas desde la alimentación al procesamiento. Pero encontró a un gran opositor: el Estado noruego, el principal accionista de Cermaq.
Así, para defenderse de la OPA, Cermaq inició las negociaciones con Bain y Altor.
Luego, el gobierno noruego comunicó sus planes para aumentar su participación accionaria en Cermaq hasta un 65% por medio de una oferta a los actuales accionistas, con esto se buscaba hacer fracasar la oferta de MH.
Así las cosas, finalmente Marin Harvest comunicó en junio pasado que abandonaba su oferta de OPA hostil.
“A través de la oferta voluntaria, Marine Harvest ha recibido una aceptación menor al nivel del 33,4% colocado como condición”, reveló la empresa (...) Por consiguiente, Marine Harvest no completará la oferta voluntaria”, comunicó.
De ahí en adelante Cermaq continuó sus negociaciones con el fondo de capital privado, las que culminaron con el deal informado ayer.
Operación local
En Chile, Ewos se dedica a la fabricación y comercialización de alimento para peces y tiene operaciones desde la Región del Bío Bío al sur.
Cuenta con una planta de producción en Coronel y posee una capacidad instalada de 430.000 toneladas anuales de alimento.
Más al sur, en Chinquihue, se ubica su centro de distribución, hasta donde llega el alimento fabricado en Coronel por vía terrestre.
Desde allí, éste se distribuye a todos los centros de cultivo de las regiones X, XI y XII.
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