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Noruega Cermaq recibió oferta de US$ 1.100 millones por la venta de Ewos

La firma de alimentos para peces tiene operaciones en Noruega, Canadá, Escocia y Chile.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 18 de junio de 2013 a las 05:00 hrs.

Noticias destacadas

POR CONSUELO MEJÍAS SMITH 

 Continúa el interés por el grupo noruego Cermaq y sus empresas. Esta vez el fondo de inversión Altor and Bain Capital realizó una oferta Ewos, la división dedicada a la elaboración de alimentos para peces con operaciones en Noruega, Canadá, Escocia y Chile. ¿El monto? NOK$6.200 millones (unos US$ 1.100 millones).

La cifra fue catalogada como “suficientemente interesante” por la matriz, Cermaq. Y es que el monto ofrecido implica un valor de 10 veces el EBIT (del inglés, beneficio antes de intereses e impuestos) del mercado de consenso por Ewos. “Cermaq evalúa que esta oferta es sustancialmente más alta que el valor implícito de Ewos en su valoración histórica de la cuota de Cermaq”, informó la empresa a sus inversionistas.

En base a esta oferta voluntaria es que el directorio de Cermaq, en conformidad con la Ley de Mercado de Valores, convocará “en breve a una asamblea general extraordinaria”, que tiene como objetivo “asegurar que un acuerdo vinculante con el grupo inversor pueda ser completado a mediados de julio de 2013”, dijo la noruega.

 

Los detalles de la oferta 

La operación está sujeta a la cierre del financiamiento de la deuda de la compañía; sin embargo, tal como informó la empresa, “el grupo inversor tiene en su oferta la confirmación por escrito del interés de los bancos nórdicos e internacionales para financiar la transacción”.

En todo caso, Cermaq proporcionará al grupo inversor acceso exclusivo a la gestión de Ewos por tres semanas. El examen, comunicó la empresa, se llevará a cabo a partir del momento que acuerden las partes.

Si se completa la transacción, Cermaq podrá liberar fondos importantes, los cuales serán usados para reducir la deuda y entregar un dividendo extraordinario a los accionistas.

Según la firma, tras el acuerdo, “el directorio continuará sus esfuerzos para seguir desarrollando importantes actividades agrícolas de la compañía en Noruega, Canadá y Chile”, informó la firma en un comunicado.

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